O2O创业被指虚火高烧:烧出来的伪需求

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  O2O,互联网当下最热门的领域,不只是阿里、腾讯、百度的必争之地,也是每一个创业者开门纳客的挚爱,投资人、程序员、商务专员、营销大师所有的人和所有的钱都可以在这里找到。但也有另一种声音这些很热门的词其实是在虚张声势,没有什么与众不同之处。硅谷创投之父彼得蒂尔这样看待中国O2O的火爆,如果创业者把自己的公司贴上O2O之类的热词做标签,我在投资时会持谨慎态度。

  现状:垄断,还是垄断

  O2O,即Online To Offline,线上到线下,讲究实体经济与互联网的融合,团购是这一理念的先行者。而在创业浪潮中,更常见的分类方式是横向的,比如餐饮O2O、汽车O2O、美业O2O可以说只要从业者想,没有拿不出的O2O帽子。

  据记者不完全统计,餐饮外卖、汽车类企业为创业者最常选择的类目,其中餐饮类O2O企业约有140家,汽车类O2O超过130家。见者有份儿也意味着竞争惨烈。据知名第三方互联网调研机构易观国际数据显示,去年中国互联网餐饮外卖市场全年订单规模达到3.76亿单,规模惊人,但百度外卖、美团外卖和淘点点依靠覆盖城市数量的规模优势成为外卖市场的绝对领先者。美团方面提供的数据显示,截至今年5月31日,美团外卖市场份额已达50%,日订单量突破220万单。

  在这一背景下,北京商报记者发现,今年以来,餐饮类O2O鲜有融资案例,外卖类更甚,垄断效应已现。实际上,从资本的维度讲,垄断趋势也在加强,以BAT为首的巨头也已开始搭建O2O集中化入口。据不完全统计,腾讯去年在O2O领域的投资超过25亿美元,投资范围包含本地生活服务、打车应用、医疗和电商等;以技术见长的百度则在近期提出要做链接3600行的通用平台,其副总裁李明远首次详谈百度O2O战略。

  问题:烧出的伪需求

  值得注意的是,尽管O2O新模式不断涌现、新公司前仆后继,但这些从业者占领市场的打法却出奇的一致:补贴、补贴、再补贴。

  记者了解到,5月底河狸家豪掷1亿元于北京、上海、杭州、深圳、成都和广州的用户。而给用户补贴几乎已成河狸家的常态。同样的战术也发生在其他行业,比如今年3月的家教O2O和电影O2O领域。

  金沙江创业投资合伙人朱啸虎认为,今年检验O2O项目能否活下来的重要依据之一就是怎样在没有补贴的情况下也能把用户规模做起来。

  事实上,很多企业目前仅是通过补贴这样的营销行为来拔高用户的需求,即这些服务本身并非高频服务,如果把补贴撤销,很多所谓的O2O商业模式并不成立。朱啸虎举例称,同样是汽车类O2O,代驾类和P2P租车市场就存在市场规模过小和使用频次过低的问题,这样的公司在兜售概念之后,今年会活得非常艰难。

  梅花天使基金创始合伙人吴世春对此表示认同。在他看来,O2O企业的首单量跟整个订单量的比率非常重要。一般而言,O2O的首单通常都是补贴获得,烧钱烧出来的量没有什么价值。如果某个区域在一个月内首单量与总订单量之比高于50%,那一定是很烧钱的,意味着未来还要花很多精力获取新用户,是不可持续的。

  趋势:资本?关门!

  当理性思考开始付诸O2O商业模式和市场策略,资本也开始重新审视这个炒得过火的市场。尽管每月仍有不少O2O融资消息曝出,但是投资者已经开始保持克制。

  吴世春坦言,去年投资O2O领域还有一些机会,但今年风口在慢慢地关闭。河狸家创始人孟醒近期也多次表示,O2O初创公司的风口期已经过去。在他看来,O2O初创企业的黄金发展期是从2013年下半年开始到2015年初,到现在风口期已经过去。你能想象的任何一个领域,市场上已经有很多人从事甚至已经拿到钱了。今年下半年开始,O2O行业的死亡名单会越拉越长,市场已经开始进入淘汰赛阶段。

  当然,资本并不是拒绝所有的O2O项目,据不完全统计,今年5月整个O2O行业融资总额为35.3亿元,其中汽车类O2O融资数据占比超过50%。

  从行业分布来看,汽车后市场类O2O企业融资案例不在少数,车女婿、怡驾以及车点点等均获得资本青睐,其中怡驾A轮融资更是达到1亿元。据悉,从去年下半年到今年5月底,累计近2亿美元流入汽车后市场O2O行业。

  吴世春则指出,其仍然看好O2O三大投资机会:第一,中产阶层消费升级的机会。第二,移动互联网改造的机会。第三,中国产品和模式全优化的机会。但朱啸虎则更看重平台性业务,不看好上门类服务。

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